¿Qué es el índice de crecimiento de Zacks y cómo se calcula?

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Zacks Growth Score es un sistema de calificación patentado desarrollado por Zacks Investment Research. Está diseñado específicamente para evaluar acciones en función de su potencial de crecimiento. Esta puntuación ayuda a los inversores a identificar acciones que probablemente experimenten un crecimiento superior al promedio tanto en ganancias como en ingresos.

La puntuación de crecimiento de Zacks se calcula utilizando varias métricas clave relacionadas con el crecimiento.

Factores clave que se tienen en cuenta en la puntuación de crecimiento

Revisiones de las estimaciones de ganancias

• Earnings Estimates Revisions
• Las estimaciones de los analistas sobre el crecimiento futuro de las ganancias desempeñan un papel fundamental. Estas estimaciones proporcionan datos prospectivos sobre el rendimiento esperado de la empresa.
• Revisiones positivas: Las revisiones al alza de las estimaciones de ganancias futuras indican un fuerte potencial de crecimiento.
• Revisiones negativas: Las revisiones a la baja pueden indicar un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento.

Tasa de crecimiento de las ganancias

• Earnings Growth Rate
• Métricas de crecimiento histórico: La tasa de crecimiento de las ganancias pasadas de la empresa. La puntuación de crecimiento de Zacks considera el crecimiento de una empresa en diferentes períodos, incluidos los ingresos históricos de 1 y 5 años y el crecimiento de los ingresos.
• Crecimiento futuro esperado: Pronósticos de los analistas sobre el crecimiento futuro de las ganancias.

Tasa de crecimiento de los ingresos

• Revenue Growth Rate
• De manera similar al crecimiento de las ganancias, esta métrica analiza cuánto han crecido las ventas de la empresa y cuánto se espera que crezcan.
• Crecimiento histórico: La tasa de crecimiento de las ventas pasadas de la empresa.
• Crecimiento futuro esperado: Pronósticos de los analistas sobre el crecimiento futuro de las ventas.
• Expansión de ventas y márgenes: la capacidad de una empresa para expandir sus ventas y mejorar los márgenes de ganancias indica sólidas perspectivas de crecimiento

Fortaleza financiera

• la capacidad de la empresa para financiar operaciones e inversiones.
• Se tienen en cuenta su relación deuda-capital, flujo de caja y otras métricas financieras
• Crecimiento del flujo de caja (Cash Flow Growth): el flujo de caja de una empresa puede proporcionar una imagen más completa de su salud financiera y su capacidad para sostener el crecimiento.
• Retorno sobre el capital (Return on Equity) (ROE): el ROE es una medida de la eficiencia con la que una empresa utiliza su capital para generar ganancias, lo que es un indicador útil del potencial de crecimiento.

Cómo se calcula la puntuación

Zacks no revela públicamente el algoritmo exacto para calcular la puntuación de crecimiento, pero se basa en un análisis ponderado de las métricas anteriores. Las empresas reciben puntuaciones en una escala de A a F, donde:

• A o B: Fuerte potencial de crecimiento, con probabilidades de superar al mercado.
• C o D: Potencial de crecimiento moderado.
• F: Potencial de crecimiento débil.

La puntuación de crecimiento se integra con el ranking de Zacks (Zacks Rank), por lo que una acción con una puntuación de crecimiento alta (A o B) y un ranking de Zacks favorable (1 o 2) se considera una inversión atractiva para los inversores orientados al crecimiento.

Uso del Growth Score en su estrategia de inversión

• Identifique acciones de crecimiento: el Growth Score puede ayudarlo a identificar acciones con un fuerte potencial de crecimiento.
• Complemente otros análisis: utilice el Growth Score junto con otras herramientas de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de inversión informadas.
• Gestión de riesgos: recuerde que el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Es importante realizar una investigación exhaustiva y considerar las condiciones generales del mercado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

¿Por qué podría ser útil para usted?

El puntaje de crecimiento de Zacks es particularmente útil para los inversores que buscan invertir en acciones de crecimiento, es decir, empresas que se espera que aumenten sus ganancias, ingresos y salud financiera general más rápido que el mercado promedio. Ofrece una forma simplificada de filtrar empresas con un potencial de crecimiento sólido y ayuda a los inversores a evitar aquellas con tendencias de crecimiento en declive o estancadas.

La combinación de métricas de crecimiento históricas con estimaciones futuras proporciona una visión integral del potencial de crecimiento de una empresa, lo que la convierte en una herramienta importante para quienes se centran en la inversión de crecimiento.

Al comprender los factores que contribuyen al puntaje de crecimiento de Zacks, puede tomar decisiones de inversión más informadas y potencialmente lograr mejores retornos.

~ Erick ikki

- Descargo de responsabilidad: no es asesoramiento financiero